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排名冲刺,掌舵人竞升业界“一哥”
股市波动、债市震荡,弹指一挥间,属于基金的年即将结束,年度排名进入冲刺阶段。
一念天堂
:尽管年内股市振荡,但基金排名争夺战仍集中在权益类基金。因此,也可以说是价值与题材的较量。
A股市场:牛基排名最终谁能胜出?
股票型基金(开放式)的平均回报率为12.31%,中位数为12.14;股票型基金(封闭式)中的分级基金B类借助杠杆力量取得今年市场最高回报。
排名前列的股票型基金,它们在三季度的重仓股第一名全部是消费股,并且都属于蓝筹股;然而,以往常胜的投资小盘股的基金,今年尽管多数表现不佳。可谓,选对了行业就已经赢在了起跑线上。
然而,与股基形成鲜明对比的是:大量债券基金出现了回撤,有92只基金份额减少率达90%以上,有只债基份额减少了10%以上。整体来看,只债券型基金(开放式),今年平均回报为1.66%,中位数为1.74%。不过,鉴于领先于全球的周期步伐,债券价格或于上半年率先企稳。
当前,距离年收官仅剩二个交易日,基金收益排行基本定局,只是各名次之间收益差异甚微,距最终排名的尘埃落定还要经历一波心跳。
港股市场:香港科技股基金回报率飙升
今年以来环球股市投资气氛向好,MSCI全球指数年内累积升幅超过19%,带动不少基金投资表现强劲,科技股成为升市“火车头”。数据显示,在香港买卖的科技股基金今年以来表现都跑赢大市,很多投资回报率都达到四、五成。
值得注意的是,沪港深可谓是基金业的最大黑马。今年港股市场行情喜人,近89%的沪港深基金(成立满一年)取得正收益,个别最高收益甚至高达61.82%。另据数据统计,截至12月19日,今年58只沪港深主题基金中,有19只沪港深基金实现30%以上的收益,收益率在50%的有3只,回报率在20%-30%的占比一半。
QDII基金赚的盆满钵满
美国与香港股市大涨,业绩领先的QDII基金净值增长率已经超过50%,让国内的不少偏股基金望尘莫及。
第一名:上投摩根基金旗下基金“上投摩根中国世纪混合”。该基金于年11月11日成立,年内回报率为53.24%。
第二名:华宝兴业海外中国混合(QDII),年内回报率为52.31%。
第三名:上投摩根基金旗下的上投摩根中国世纪混合人民币份额,年内回报率为44.90%。
第四名:上投摩根基金旗下的上投摩根全球新兴市场混合(QDII),年内回报率为41.70%。
第五名:易方达基金旗下的易方达亚洲精选股票(QDII),年内回报率为38.58%。
上述来看,在QDII基金业绩榜单的前五名基金中,上投摩根竟包揽了三席。基金经理征茂平极其搭档王丽军,成功竞升业界“一哥”。
一念地狱
:同样是基金,有的产品重仓的乐视惨遭“13个跌停”的估值,有的产品却把茅台当第一重仓股,业绩夺冠!可谓“一念天堂、一念地狱”。
年最丰悲情的基金
乐视网:13个跌停板、市值蒸发千亿,套牢近只公募基金。
尔康制药:,8月尔康制药因涉嫌信息披露违法违规而被立案稽查。97只基金受累,复牌后5个跌停板。
宣亚国际:12月18日,宣亚国际复牌,开盘即直接被封死在跌停板上。10只持有宣亚国际的公募基金产品中,有7只产品全部来自中邮基金,出逃无望。
康得新:股价盘中闪崩,直线下跌封跌停板。白马突变黑天鹅,41家公募基金中枪。
民生银行:股价摸高9.44元后,开始一路下跌。只基金重仓持有民生银行,合计持股.29万股,浙商基金为代表的多只小型基金不幸踩中。
ST新都:明星私募长城汇理踩雷,宋晓明被坑了5亿元。
中科招商:王亚伟的神话终结。市值一度高达亿,惊人缩水至不足65亿!王亚伟通过其旗下产品“以18元/股的价格认购中科招商万股,投资总额近5亿元,最终悲情收场。
谁主沉浮
年,表现最佳的基金皆重仓白马股。因此,机构的排名也可以说是上市公司的排名,即是投资理念的重构,也是投资与投机的较量。
而对基金行业影响最深远的,莫过于流动性监管新规。可以肯定的是,监管不会只是一阵风,未来必将成为常态。公募、私募都不能心存侥幸,唯有快速适应和调整,才能跟得上市场发展的脚步。
预计未来能够活下来的基金公司,或只有两种:一是规模大倒不了的基金公司;二是在某一领域或几个领域做到极致的有特色的基金公司。