随着中小板及创业板的中报业绩预告接近尾声，主板即将进入密集披露期；目前传统行业钢铁，零售，有色，化学等行业受益于供给侧改革，业绩环比增速位居前列。从基金二季度的持仓状况来看，基金在第二季度高配医药、食品饮料、电子、计算机和家电板块，但明显低配金融板块；其中连续三个季度增持创新药，连续两个季度增持云计算板块。家电和饮料行业从一季度的减持转为增持。从半年报的业绩预告来看，行业龙头业绩增速稳健，我们继续推荐配置各行业龙头，维持强者恒强的逻辑。尽管上周市场经过小幅反弹后总体表现乏力，而周五资产新规执行通知消息一出，市场预期未来金融去杠杆节奏趋缓支撑经济韧性，投资者风险偏好得到提振，银行板块引领市场整体上扬。市场情绪受到鼓舞，短期风险偏好有望继续提升。鉴于特朗普表示或将继续追加中国约亿美元的关税，但市场大概率已充分计入中美贸易摩擦的预期，因此我们认为此时可以稍微乐观起来了。
今年上半年空调产量及销量同比涨幅均超过15%，内销同比增长高达21%；同时格力，美的，海尔等家电巨头行业集中再提升。出货对于上半年家电业绩预期向好有所支撑，建议北京哪个医院看白癜风比较好北京最好白癜风医院的治疗方法
