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易方达张坤旗下的5只基金

发布时间:2020-8-15 23:00:32   点击数:
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不考虑货币基金,易方达管理的基金规模是所有基金公司中规模最大的。

全部基金规模.6亿元,其中混合型.76亿元,张坤管理.83亿元,占整个混合基金的26%(不含QDII的4.59亿)

易方达发布公告,年6月22日,升任张坤为副总经理。这个是易方达新一代基金经理中,第一个升入高管层的。

按照资料显示:张坤,年7月加入易方达,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理、研究部总经理助理、权益投资决策委员会委员。实打实投研基层做起来的,截止年6月25日:

累计任职时间:7年又天任职起始日期:-09-28现任基金公司:易方达基金

现任基金资产总规模:.83亿元

任职期间最佳基金回报:.83%现任管理基金:5只

从新基金认购方面讲:

这5只基金中,其中6月7日刚成立的:易方达优质企业三年持有期混合(),原计划自6月5日至24日公开发售,募集规模上限为80亿元。这属于近期的日光基之一,据报道,该产品在募资一小时便“售罄”,易方达6月5日当晚也发了提前结束募集的公告。张坤的吸金能力可见一斑。

从老基金获奖方面讲:

易方达中小盘混合(00),任职7年又天

年度四年期混合型金牛基金

年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

年度三年期混合型金牛基金

年度四年期积极混合型明星基金奖

年度一年期金基金·偏股混合型基金奖.......

这5只基金中:

00易方达中小盘混合:是张坤的代表作,规模47.4亿,2年9月28日任职以来,这7年天,任职回报.83%,年化56%。

00易方达中小盘混合投资目标是:投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票。

虽然基金名字叫中小盘,但是基金的投资风格都是大盘股。

关于中小盘股票,这个定义和我们市场上的定义还一样,按照基金的说明书:每个季度末按照流通市值自小到大排序,累计流通市值占A股总流通市值2/3的股票,称为中小盘。

按照这个算法,那股票范围大了多,这个投资思路也没问题。

易方达蓝筹精选混合:规模93.34亿,任职回报95.47%,年化53%

截止年2月3日,机构持有5.56%,个人84.44%,内部0.%。

主要投资内地(中小板、创业板等)、港股通股票等,业绩基准:沪深指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

按照基金说明书,该基金股票比例60%-95%,港股通比例不超过50%,换句话说是内部市场+港股市场的蓝筹股。

易方达新丝路灵活配置混合:规模68.64亿,任职回报44.36%,年化9.6%,业绩比较基准:中证指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

不过一带一路范围比较广,看个人选择。

还有一个是该基金的基金经理不只是张坤一人

易方达亚洲精选股票:规模4.59亿,任职回报66.5%,年化0.7%,业绩比较基准是:MSCIAC亚洲除日本指数,基金主要投资于亚洲企业。

总结下:这5个基金里面,真正张坤独立管理4只,各有特色:

易方达优质企业三年持有期混合(港股通比例不超过50%)

易方达蓝筹精选混合(港股通比例不超过50%)易方达亚洲精选股票(除日本外的日本市场不低于80%)

00易方达中小盘混合(累计流通市值占A股总流通市值2/3的股票,称为中小盘)

提示:

投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!

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