从年到年,“双十一”已悄然走过十周年。十年间,重点投资消费行业的消费主题基金也迎来它的高光时刻,产品数量不断扩容,诞生多只业绩亮眼的消费主题基金。
近十年多只消费基金,业绩涨超两倍
得益于中国经济的腾飞及老百姓消费不断升级,年全市场的消费基金不到10只,十年后,主动型消费主题基金已扩容至80只。从基金公司对消费主题基金的布局来看,目前管理规模最大的为易方达基金,虽然该公司仅一只消费主题基金——易方达消费,但由于该产品在年表现突出,夺取股基冠军,规模增长迅速,截至年三季末,总规模达.35亿,大幅超过同类其他产品。
今年在猪肉价格带动CPI上涨的背景下,主动型消费主题基金悉数收获正收益。Wind统计数据显示,截至11月8日,89只主动型消费主题基金今年以来全部收获正收益,年内平均回报达38.41%,其中,鹏华消费优选、汇添富消费行业、富国消费主题等7只消费主题基金的年内回报超70%,易方达消费行业、工信瑞信新生代消费、广发品牌消费等15只消费主题基金的年内回报在50%~70%区间。
业绩范围拉长到近十年看,仅有6只主动型消费基金成立时间超十年。Wind统计数据显示,从年“双十一”至年“双十一”期间,银华富裕主题以.59%的收益夺得近十年的业绩冠军。随着基金数量的扩容,得益消费板块的强势行情,近五年业绩翻倍的消费基金迅速增加,其中,银华富裕主题、汇添富消费行业、易方达消费行业近五年的业绩增幅均在%以上。
从近五年表现来看,消费行业各细分板块中,食品饮料、家用电器和休闲服务行业表现均好于上证综指,其中食品饮料和家用电器指数累计涨幅领先,且年化波动率较低,表现明显优于其他消费行业。因而近五年重仓这些行业的消费基金,整体业绩优势更为明显。
“双十一”“购物车”,仍可配消费基金
尽管消费基金已然成竞争的红海,但依然是基金公司热衷布局的主题基金。据证监会公示的基金募集进度显示,全行业共申报了19只名称中含“消费”的主题基金,其中16只已获得批复。
从机构到个人,都有必要布局大消费。业内人士表示,无论经济周期如何变化,大消费都是刚性需求,“吃穿住行乐”是生存和生活绕不开的话题。基于此,大消费成为各行业板块中最具韧性的板块之一。
我国消费潜力巨大,很多消费都是刚需,大消费行业的韧性很强,在“双十一”前后投资消费主题基金,大概率会有不错的收益。品种选择上,建议挑选长期业绩优异且重仓消费板块的基金。实际上,消费主题基金不仅能蹭上“双十一”的热点,更是长期投资的优秀标的。就消费行业而言,部分基金投研人士即便对短期投资价值产生了分歧,但长期仍然看好该行业尤其是龙头公司的发展潜力。
消费者在疯狂买买买之际,千万别忘了蹭“双十一”的热度投资强势消费股,用从“双十一”上赚的钱消费“双十一”它不香么。
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