年虽然是牛市,但是有多少人“满仓踏空”?银河证券数据显示,全年只主动管理的偏股基金中,仅有42只基金跑赢沪深指数(51.66%),也就是94%的主动偏股基金都没能跑赢指数。那么多基金经理都没跑赢指数,各位没跑赢指数的看官不用自责,去年行情能赚到钱就是好样的。
相比来看,牛市背景下指数基金再现赚钱效应,为投资者取得了不错的收益。易方达上证50增强(代码:)、易方达沪深ETF(代码:)、易方达上证中盘ETF(代码:)三只指数基金有“蓝筹三剑客”之称,分别覆盖了超大盘、大盘、大中盘成分股的蓝筹指数,在年的回报均超过50%,分别达到60.94%、54.38%、53.94%。而同期主动偏股类基金的平均收益率为25.69%。
指数基金高仓位运作,紧密跟踪标的,风格稳定,特征鲜明,弹性十足,能高效及时反映市场走势,向来是牛市中的投资利器。历史数据显示,在年的疯牛和年的大幅反弹行情中,沪深指数分别大涨了.55%和96.71%,但主动偏股基金平均收益率分别只有.75%和64.67%,投资优势明显。
易方达系三只跻身50%收益阵营的指基都是易方达“蓝筹精品货架”的成员,其中,沪深全面覆盖两市主要蓝筹股,权重股普涨的情况下带动指数涨幅走高。上证50指数金融行业(银行、非银行金融)成分股权重高达2/3,本轮券商、保险、银行等金融股的崛起,带动该指数迅速走高,涨幅领先。而上证中盘指数比较均衡全面地囊括了公用事业、地产、基建、交运等行业板块,且成分股中央企云集,成为“一带一路”战略实施进程中的受益者,新一轮国企改革大幕拉开时的指数排头兵,PPP创新投融资模式“头啖汤”的品鲜人,国际油价下跌的惠及方。
目前,虽然蓝筹主导的趋势性行情特征依然明显,但板块轮动加快,热点不断扩散,蓝筹风格指数基金不失为投资者把握行情的优选工具,既可以高效捕捉享有股市整体收益,又可利用此类工具,相当于一次性买入一篮子成分股,分散投资风险,且投资成本比普通主动股票型基金更为低廉,一举多得。
老揭自剖:
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